네이버 공시
| 정정일자 | 2018-09-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-09-04 | |
| 3. 정정사유 | 전환가액 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【 전환사채에 관한 사항 】 전환에 관한 사항 전환가액 결정방법 | 전환가액은 2018년 9월 4일 일본 도쿄증권거래소에 상장된 LINE Corp.주식의 종가 5,080엔을 기준으로 5년채는 7,213엔~7,721엔, 7년채는 7,010엔~7,518엔의 조건을 9월 4일 투자자에게 제시한 후 수요조사를 거쳐 결정될 예정이며, 확정 이후 정정공시 예정 | 전환가액은 2018년 9월 4일 일본 도쿄증권거래소에 상장된 LINE Corp.주식의 종가 5,080엔을 기준으로 수요조사를 거쳐 5년채는 7,467엔, 7년채는 7,518엔으로 결정되었음. |
| - |
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 해외 기명식 무보증 공모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | LINE Corp. | 대표이사 | 이데자와 타케시 | |
| 자본금(원) | 1,045,161,014,054 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 240,155,142 | 주요사업 | 모바일 서비스 개발 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면총액(원) | 1,466,697,048,000 | |||
| 취득금액(원) | 751,682,237,100 | ||||
| 자기자본(원) | 5,305,186,234,949 | ||||
| 자기자본대비(%) | 14.2 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 글로벌 사업의 핵심 파트너인 LINE과 신규 전략사업을 보다 적극적으로 추진, 기업가치 향상을 도모 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2018-09-20 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [Call Option에 관한 사항] (1) Clean-Up 조항에 따른 상환: 발행회사는 본건 사채의 미상환원금잔액이 그 발행일 기준 본건 사채의 원금 총액의 10% 미만인 경우 사채권자에게 30~60일 전의 사전 통지('Clean-up 상환통지')로서 Clean-up 상환통지에 기재된 상환기일에 원금의 100% 금액으로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님). (2) 130% 콜옵션에 따른 상환: 발행회사는 연속 20일간의 거래기간 동안의 도쿄증권거래소에서의(주기적인) 주식의 최종신고거래가격이 매 거래일 기준 전환가액의 130% 이상인 경우 수탁회사, 사채권자 등에게 연속 20거래일이 종료된 후 30일 이내에 30~60일 전의 사전 통지로서 5년채는 2021.9.21., 7년채는 2023.9.20에 또는 그 이후에 도래하는 상환기일에 원금의 100%로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가함)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님). (3) 기타 상환: 발행회사는 세제상 이유가 있거나, 합병, 상장폐지, 스퀴즈 아웃 등 일정한 회사법상 사유가 발생한 경우 사채계약상 조건에 따라 미상환 본건 사채를 상환할 수 있음. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금'은 18년 6월말 기준입니다. - 상기 '3. 취득내역의 사채의 권면총액 및 취득금액'은 2018년 9월 4일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,002.39원/100JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2017년말, 전년도는 2016년말, 전전년도는 2015년말 별도 기준입니다. - 거래상대방인 LINE Corp.과의 거래 잔액은 751,682,237,100원입니다. - 취득금액의 자본금대비비중은 4,561%입니다. - 본 건은 공정거래법상 대규모내부거래 공시 사항에도 해당되며, 공정거래법상 공시 내용과 중복됨에 따라 공정거래위원회 공시를 본 공시로 갈음합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 2,737,380,897,731 | 767,863,324,468 | 1,969,517,573,263 | 1,014,698,904,242 | 1,269,566,007,354 | 107,940,128,783 | 적정 | PwC Arata |
| 전년도 | 2,671,847,782,850 | 770,303,957,161 | 1,901,543,825,689 | 873,960,016,647 | 1,142,901,302,850 | 2,000,925,444 | 적정 | PwC Arata |
| 전전년도 | 1,341,596,750,860 | 894,039,102,736 | 447,557,648,124 | 172,257,213,013 | 822,016,146,604 | 767,300,836 | 적정 | PwC Arata |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 0 | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | 전환가액은 2018년 9월 4일 일본 도쿄증권거래소에 상장된 LINE Corp.주식의 종가 5,080엔을 기준으로 수요조사를 거쳐 5년채는 7,467엔, 7년채는 7,518엔으로 결정되었음. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | LINE Corp. 무기명 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2018-10-04 | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환가액은 회사가 주당 시가 미만의 가격으로 주식을 발행하거나 회사가 보유한 주식을 처분한 경우 다음 산식에 따라 조정됨. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 발행 또는 처분 예정 주식수 × (주당 납입금÷주당 시가)} ÷ (기발행주식수 + 발행 또는 처분 예정 주식수) 위 산식 중 '기발행주식수'는 발행주식총수(회사가 보유한 주식 제외)를 말함. 또한, 주식 분할이나 병합, 일정 한도를 초과한 잉여금 배당 또는 그 보유자가 주당 시가 미만의 가격으로 주식 교부를 청구할 수 있는 주식인수권 발행(주식인수권부 사채에 부여된 주식인수권 포함) 등의 사유가 발생한 경우 수시로 전환가액이 조정됨. | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 발행되는 전환사채는 만기가 5년, 7년 2종류로 50%씩 발행되며 상기 '사채만기일'은 5년채는 2023년 9월 20일, 7년채는 2025년 9월 19일입니다. - 상기 '전환에 관한 사항의 전환청구기간 종료일'은 5년채는 2023년 9월 6일, 7년채는 2025년 9월 5일입니다. - 전환사채발행일은 2018년 9월 20일입니다. - [Call Option에 관한 사항] (1) Clean-Up 조항에 따른 상환: 발행회사는 본건 사채의 미상환원금잔액이 그 발행일 기준 본건 사채의 원금 총액의 10% 미만인 경우 사채권자에게 30~60일 전의 사전 통지('Clean-up 상환통지')로서 Clean-up 상환통지에 기재된 상환기일에 원금의 100% 금액으로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님). (2) 130% 콜옵션에 따른 상환: 발행회사는 연속 20일간의 거래기간 동안의 도쿄증권거래소에서의(주기적인) 주식의 최종신고거래가격이 매 거래일 기준 전환가액의 130% 이상인 경우 수탁회사, 사채권자 등에게 연속 20거래일이 종료된 후 30일 이내에 30~60일 전의 사전 통지로서 5년채는 2021.9.21., 7년채는 2023.9.20에 또는 그 이후에 도래하는 상환기일에 원금의 100%로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가함)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님). (3) 기타 상환: 발행회사는 세제상 이유가 있거나, 합병, 상장폐지, 스퀴즈 아웃 등 일정한 회사법상 사유가 발생한 경우 사채계약상 조건에 따라 미상환 본건 사채를 상환할 수 있음. | ||
증권대여결정
| 1. 대여 상대 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | 영문 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||||
| 2. 증권대여내역 | 거래일자 | 2018-09-04 | |||
| 증권의 종류와 수 | LINE Corp. 보통주 6,000,000주를 한도로 대여기간 중 수시로 대여됨 | ||||
| 대여금액(원) | 306,129,906,000 | ||||
| 자기자본(원) | 5,305,186,234,949 | ||||
| 자기자본대비(%) | 5.8 | ||||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 이율(%) | 0.5 | ||||
| 대여기간 | 시작일 | 2018-09-04 | |||
| 종료일 | - | ||||
| 3. 증권대여의 목적 | LINE Corp. 전환사채 투자자에 대한 다양한 투자 옵션 제공 | ||||
| 4. 증권대여 총잔액 (원) | 306,129,906,000 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 증권대여내역의 대여금액' 및 '4.증권대여 총잔액'은 2018년 9월 3일 일본 도쿄증권거래소에 상장된 LINE Corp.주식의 종가 및 2018년 9월 4일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1002.39원/100JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 '2,증권대여내역의 대여기간 종료일'은 다음 각 날짜 중 가장 먼저 도래하는 날입니다. (1) 본건 사채가 2018년 9월 30일까지 발행되지 못한 경우, 해당일로부터 5영업일이 경과한 날 (2) 본건 대여 주식 중 절반에 대하여는 본건 사채 발행일로부터 7주년이 되는 날로부터 5영업일이 경과한 날(본건 대여 주식 중 나머지 절반에 대하여는 5주년이 되는 날) (3) 본건 사채가 조기상환된 경우, 조기상환일로부터 5영업일이 경과한 날 (4) 본건 사채가 주식으로 전환된 경우, 전환일로부터 5영업일이 경과한 날 다만, 위 (1) 내지 (4)의 기간 동안 차주가 주식을 대여받지 못한 경우, (가) 실제로 대여가 이루어진 날로부터 5 영업일이 경과한 날 및 (나) 위 (1) 내지 (4)에 해당하는 날로부터 8영업일이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날까지 연장됨. - 하기 '상대회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2018년 3월말, 전년도는 2017년 3월말, 전전년도는 2016년 3월말 기준이며, 동일자 서울외국환중개 고시 매매기준율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 본 건은 공정거래법상 대규모내부거래 공시 사항에도 해당되며, 공정거래법상 공시 내용과 중복됨에 따라 공정거래위원회 공시를 본 공시로 갈음합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34990140U8A900C1916M00/
이번 조달하는 약 1480 억 엔은 21 년 12 월기까지 3 년간의 투자로 충당 할 계획이다.
핀 테크 분야에서는 LINE 페이의 기능 확충과 같은 서비스가 가능한 점포의 개척에 충당한다. 중소기업 전용 응용 프로그램을 사용하여 결제하면 수수료를 3 년간 무료로하는 시책의 재원도한다.
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기본에 충실하는 19식 재테크. 교과서 중심으로 공부했어요.
